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Avengoa集团及其债权人今天在desencallado救援过程中被推迟了几个月,正如计划的重组协议已经结束,大大稀释了现有股东

该协议是在最后几周宣布的日历标志,代表了债权人的预先离开,塞维利亚项目是自去年11月以来的重要发展,并且必须在10月28日之前解决,以避免西班牙历史上最大的比赛的

今天屡获殊荣的银行,债券持有人的支持,以及通过Avengoa集团总裁Anthony Fornieles于6月底宣布了一项初步协议,在宣布的措施之后转移部分投资基金

这也意味着在其集团的工业规划中,它提供了一个小型公司,专注于工程设计和施工结算的财务基础

根据今天的公告,由Abrams Capital,Baupost Group,Canyon Capital Advisor,Centerbridge Partner,DE Shaw Group,Elliott Management,Hayfin Capital Management,Credit KKR,Oak Capital Management Ltd.以及Värde注册 - 订购一组基金公司1170万美元

这些1170万美元,包括最近几个月新增贷款的再融资,“超出了生存计划的需要(......)”

这些资金将作为回报,这笔“新资金”,由不同的公司资产保证,包括墨西哥的太阳能发电厂A3T和美国生产的大西洋上市子公司,以获得50%的未来Avongoa集团

此外,Avengoa集团将从中国人民银行,桑坦德银行,Bankia银行和Kexa银行CACIB获得3.07亿担保,他们将获得另外5%的股份

至于目前的债务,该交易为债权人提供了两种选择:第一种涉及97%的回扣,第二种只适用于那些坚持计划公司40%的资本涉及外汇资本债务的人

其余30%的债务将再融资

因此,股权重组后,提供新资源的资金将控制Abengoa的50%;目前的债权人 - 银行和债券持有人 - 40%;提供银行担保,5%,而当前股东,剩余5%如果所有债务在8年内归还,它们可能再次上涨5%

这假设公司,公司投资,Benjumea家族和其他合作伙伴的股份集团创始人将控制50.5%的股份,仅占当前主要股东的2.5%

该协议还包括现任ArcelorMittal西班牙总裁Gonzalo Urquijo,他被合并为独立顾问委员会以实施该计划的董事会,但没有行政职能

虽然该协议是出口前会议的重要一步,但Avongoa仍需要克服一些标志性建筑,包括股东大会的协议本身,这将被迫以普通方式获得批准

此外,该集团不得不开启一段时间的粘连,以实现至少75%的债务支持计划,通过破产法的最低要求

然后,法官将获得股东批准的种质批准,所有这些都将被避免到10月28日

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